業務開發用 Grok Bot：提案、客戶研究、會前會後

來源

根據官方指南《Grok Bot for GTM》（約 2026-08-16，作者 Krista Letz）做在地化重寫。原文偏企業 GTM 編制；本篇收成台灣業務開發、提案與客戶研究可做場景，不整篇照抄內部流程。畫面與公司政策以你為準。

若還沒裝好，先看 從零上手。

先對準台灣現場

台灣多數團隊沒有完整 Salesforce＋Gong＋Granola 堆疊，但「開會多、會後補件多、客戶研究散在各處」很常見。Grok Bot 適合扛讀與起草；寄信、改 CRM、對外投影片定稿，請留在你核可之後。

先接什麼（常見組合）

依你真實在用的工具勾選，名稱對不上就到設定裡找對應連線／權限：

• 行程：Google 日曆或 Outlook 日曆（公司與個人分開授權）。
• 信箱：Gmail／Workspace 或公司 Outlook；先開讀取與草稿，寄出另核可。
• 協作：Slack、Microsoft Teams、Notion、Google 文件／試算表。
• 客戶紀錄：HubSpot、Salesforce、自家 CRM，或一份「客戶主檔」試算表。
• 對外研究：網頁搜尋、公司官網、公開新聞、X／LinkedIn（注意平台登入與公司社群政策）。
• 簡報：Figma、Google 簡報、PowerPoint；有品牌母片就先餵規範。

Bot 有自己的雲端電腦，筆電闔上仍可跑例行任務。記憶會累積你的偏好；可請它掃你「已寄出」的信，整理語氣檔，再開始代寫。

場景一：會前 10 分鐘可滑完的準備

目標：通勤或進門前，手機上看完一頁。

交辦範例：

依照明天台北時間的行程，列出每一場外部會議的一頁準備：對方是誰、上次結論三點、未完成待辦、可能卡點、我方今天目標一句話。來源優先：日曆、信箱執行緒、CRM／試算表備註；新客戶再補公開網路研究。輸出要短、方便手機閱讀。不要寄信、不要改 CRM。

進階：若有會議錄音／逐字稿工具，可請它在會後 15 分鐘內起草「會議結論＋待辦＋給客戶的回信草稿」，你改完再寄。

場景二：開發信與名單研究（過夜跑）

適合「明天要打一波名單，今晚只想把研究與草稿備好」。

1. 給產業、理想客戶輪廓、禁止接觸的名單（既有客戶、競業敏感、未同意行銷）。
2. 請 Bot 做公開資訊研究：近期新聞、徵才、產品發表、負責人公開發言。
3. 產出：每家 5 行摘要＋一句個人化鉤子＋一封繁中開發信草稿（你的語氣檔）。
4. 早上你只做篩選與修改；寄出前必核可。

交辦要寫死：「草稿進草稿匣或文件即可；未經我同意不得按傳送。」

場景三：重點客戶一週研究

大客戶或決勝前三名，可養一隻「只看這家」的 Bot（小團隊也可一隻 Bot 輪流切客戶）。

每週固定產出建議包含：

• 本週新出現的公開內容：專訪、活動、徵才、產品頁變更。
• 對方提到的方向、預算季節、技術關鍵字，以及對你產品類別／競品的公開說法。
• 內部已有訊號：支援單、功能許願、上次會議待辦（有授權才讀）。
• 若本週無新訊，回一行「無新訊」即可，避免灌水。

第一次執行前，先讓 Bot 問你並存檔：你們賣進哪個產業與產品類別、哪些主題算成交訊號、對方哪些職能最重要（工程、財務、營運、行銷等）。之後每週沿用同一套標準，並保留「已報過」清單，只報增量。

場景四：提案／簡報母片客製

1. 先給品牌規範與一份「母提案」：封面、議程、現況、方案、時程、報價頁結構。
2. 請 Bot 依該客戶研究與會議結論，複製母片後改寫內文與案例；語言預設台灣繁中。
3. 開會中若有逐字稿，可在結束前 5–10 分鐘停錄，請它依剛談的需求改一頁「今日共識」草稿，當會末確認或下次開場。
4. 對外寄出或上傳客戶空間前，你過一次數字、承諾範圍與報價。

小團隊最小編制（不必一次養八隻）

建議職稱	一週內先做的事
秘書／總協調	會前準備例行、會後草稿、分派給其他 Bot
客戶研究	名單研究、重點客戶週報
簡報	母片客製、會後一頁共識

有餘力再加：產品問答（接內部知識庫或文件）、預測／CRM 備註草稿、通話事後複盤（有錄音且公司允許時）。

養成技巧（在地化後仍值得留）

• 當新同事 onboarding：第一次一起做完，請它錄成 skill／操作手冊，下次重播同一條路徑。
• 先餵寫作樣本：挑三封你滿意的開發信或提案封面信，再讓它代寫。
• 把討厭的輸出寫成規則：例如禁用空洞形容、禁用未經核可的折扣承諾；每次你糾正，請它寫回規則。
• 可平行就平行：研究三家客戶時，可請總協調開多個雲端任務，最後彙總給你。
• 每週清理一次：刪掉沒人看的例行、合併重複 Bot，避免通知噪音。

停止線與合規

• 未同意的大量開發信、假冒客戶內部人士發言、繞過公司郵件／CRM 政策：不要做。
• 報價、合約條款、資安承諾、個資彙整對外：人審。
• 多隻 Bot 共用登入狀態時，當成同一台已登入電腦管理，勿當成隔離環境。

下一步：選明天一場真實會議，只跑「會前一頁準備」。穩了再加過夜名單研究。完整企業工具示意見官方原文。